产能过剩 中国轮胎市场变数横生

　　米其林对停产的解释是：一方面是由于汽车行业的整体减速，另外则是为了降低现有库存。从去年年初开始，在整车销售市场肆虐的寒风，同样刮到了上游的轮胎市场，所有的厂家打了个冷战。

　　扩能之殇

　　“我们已经建议国家不要再上新的轮胎项目，不能再盲目扩大产能了！”虽然2004年全国轮胎行业实现销售收入790多亿元，创下了10年来最好的业绩，但中国橡胶工业协会会长鞠洪振显然很担心轮胎行业出现非理性的投资。

　　据中国橡胶工业协会的统计数字，2004年，中国轮胎行业全年生产轮胎2.39亿条，除去摩托车轮胎后将近2亿条。而今年随着各家轮胎厂扩能的完成，将形成比较大的产能增量。

　　近年来，全球轮胎市场已趋于饱和，惟独中国市场持续保持高速增长，各大国际轮胎巨头纷纷押宝中国。中国轮胎市场甚至还出现供不应求的局面，产能局限成为了制约很多企业快速发展的主要因素，这极大刺激了轮胎企业投资扩产的野心。

　　米其林把沈阳合资工厂的轮胎生产规模增加3倍后，还宣布将把上海工厂发展成为全球产量最大的样板工厂。之后不久，固特异增资1.2亿美元，扩建大连生产基地，将产能从200万条扩大到525万条。普利司通也将增资10亿日元对天津工厂进行扩建，预计年产能力也会超过500万条，并先后宣布将在无锡、沈阳、惠州设立工厂，将成为在中国设厂最多的国际轮胎巨头。韩泰轮胎二期工程开工，杭州橡胶和日本横滨的合资已敲定，日本住友在常熟独资建厂。

　　来势最猛的要算锦湖轮胎。南京锦湖轮胎二期工程将在今年4月建成投产，新增年产500万条半钢子午胎和70万条全钢子午胎的生产能力。“一旦三大工厂全部启动，锦湖在中国的年生产能力有望达到3000万条，与韩国的生产能力相当。”南京锦湖轮胎有限公司副总经理黄国忠介绍说。

　　据有关部门统计，目前中国国内生产轮胎的企业有300家左右，而大家都在或多或少地增产。

　　根据中国汽车工业协会公布的数据，2004年全国汽车产量为507.05万辆，预计今年将在560万辆左右。据此计算，汽车轮胎配套市场的增量将在250万-300万条，这显然无法赶上轮胎产能的增加。

　　有业内人士调查分析，三资轮胎企业的库存增长了43.05%，且不说这个数字是否准确，但国内轮胎市场基本已经饱和的事实已经显露无遗。在这种情况下，轮胎企业纷纷加大了出口的力度。“2004年，我们的出口增加很多，达到了200万条。”黄国忠说。而当年全国轮胎出口的数字达到了6875万条，如此庞大的出口数字，已经引起了很多国家的警惕，并采取了反制措施。从今年起，中国将经历轮胎反倾销高峰。

　　面对严峻的形势，轮胎企业最稳妥的办法，就是在中国这个增速依然是世界最快的市场上，抢占对手的市场份额，一场“拉力赛”自然愈演愈烈。

　　全面接火

　　如同国际轮胎市场的格局，中国市场目前也分为三大阵营。

　　第一阵营是世界轮胎三大巨头：米其林、固特异和普利司通在中国的独资和合资企业。凭借雄厚的资金和先进的技术，他们在国内轿车、轻卡子午胎的市场，尤其是高档子午胎配套市场中占据统治地位。第二阵营是韩泰、锦湖、佳通等企业的合资和独资企业。这几家企业在技术中档的轿车、轻卡子午胎市场占领着较大的份额。第三阵营是一些本土大企业和遍布各地的中小企业，凭借低廉的价格，他们还占领着一部分农村和城市周边市场。

　　然而，这个格局正在激烈的震荡之中。

　　3月4日，南京锦湖轮胎高调推出了豪华轮胎ECSTA的系列产品，之前，南京锦湖主要生产中低档轮胎。而10多天之后，米其林推出了自己面对经济型市场的ENERGY XM1轮胎，并把它归入了以往代表中高档品牌的米其林品牌系列。“我们推出ENERGY XM1的策略，就是让更多驾驶经济型轿车的消费者也可以享用米其林轮胎。”祖杰说，“这表现了米其林保持高端市场优势，进一步向低端市场进军的决心。”在这之前，固特异已经用有竞争力的价格，进入了出租车车用轮胎市场。

　　“我们要让消费者重新了解我们！”黄国忠承认，由于米其林、固特异这些轮胎巨头最近推出的新产品价格都在向下调整，南京锦湖拥有的价格优势受到了很大威胁，而应对的办法就是主动出击，向高端市场进军。而且，为了配合韩国锦湖轮胎集团，在2010年前成为世界第5大轮胎制造商的战略目标，南京锦湖的目标是在2008年的零售和配套市场上，各占据20%的市场份额，成为中国第一大轮胎企业。

　　而这个目标靠中低档的品牌体系支撑是无法实现的。“我们的销售数量已经高于米其林这样的企业，但销售额却没有他们高。”

　　锦湖推出的PRIMA品牌，主要面向本田雅阁、现代索纳塔等市场上的中高档轿车，KUMHO适用于伊兰特、起亚千里马等轿车，ECSTA的产品可以适用于宝马、奥迪等高档轿车。“我们的产品形象要由中低档向中高档转型。”从2004年9月，中高档品牌PRIMA上市后，南京锦湖多品牌战略开始实施，“我们会淡化KUMHO品牌，而强调单个产品的品牌。”

　　这正好给了ENERGY XM1一个绝好的机会。挂着高档品牌米其林的该产品针对的是大众市场，目标是经济型轿车的替换市场，对锦湖的当家产品KUMHO而言是致命威胁。

　　配套混战

　　在整车配套体系中，汽车厂家一般与多家轮胎供应商合作，同一款车也往往配不同轮胎。这有助于保证得到最佳质量的产品并规避供应链风险。这为更多的轮胎厂进入配套体系增加了可能，也加剧了竞争。

　　由于配套市场份额会有力带动零售替换市场的销售，所以轮胎厂家在配套市场上的竞争是最激烈的。但由于中国汽车市场增速减缓，要在配套市场取得更大突破，需要付出巨大的努力。同时中国汽车保有量的不断增加，将使零售替换轮胎市场存在巨大市场机会，“2003年，中国的汽车保有量是2400万辆，预计到了2015年，这个数字将是1.2亿”，祖杰说。

　　而零售替换轮胎市场来自于网络覆盖度，销售网络“最快、最多”成了厂商们追逐的目标。米其林与1000多个合作伙伴签约，建立了1500个零售店，并建立了250家驰加品牌店。南京锦湖建立了一个有300多家经销商、近100家锦湖旗舰店、1000多家富利玛形象店、8000多家零售店的庞大网络。

　　迄今在全国也拥有近130多家经销商及50余家金鹰旗舰店的世界第三大轮胎商固特异，也在沉寂两年后开始发力中国。3月9日固特异轮胎与橡胶公司宣布在华换帅，任命曾新生(John Tseng)为固特异大中华区董事长兼总经理。曾新生此前曾任伊斯曼柯达公司全球副总裁兼北亚区数码及民用影像部总经理。

　　固特异亚太区总裁皮埃尔·柯华德盛赞曾新生所带来的曾为柯达迅速建立起经销网络的团队，他认为，这一新的任命将会加强固特异在大中华区顶级汽车轮胎生产商的地位。

　　任命公布的前几天，固特异突施杀手，以立即兑现50万元现金奖励的利诱，使米其林上海多家驰加店集体“撤牌”，意图重演柯达换富士的戏法。这种极端的做法表明了零售替换轮胎市场竞争的激烈。

　　一直在与米其林相争世界第一轮胎商的普利司通更是对中国市场信心满满，做好打持久战的准备。其中国总代表小田切宏通曾表示，普利司通已经做好未来8年在中国的远景规划，通过一系列市场推广措施，到2012年，将抢占中国20%的轮胎市场。一切迹象表明，轮胎市场必将掀起新的波澜，引发市场格局的重组。

　　链接

　　搜索一下“国内轮胎市场”，相关网页1570篇。尽管国内的汽车行业开始放缓。中国却是全球成长最快的轮胎市场，从普利司通到米其林，全球轮胎业巨擘纷纷增加在中国的投资。